沈阳透平机械股份有限公司增资扩股公告

沈阳透平机械股份有限公司（以下简称“透平公司”）拟进行增资扩股并公开征集意向投资方，现就相关事项公告如下：

一、透平公司基本情况

透平公司为沈阳鼓风机集团有限公司的子公司，注册地址为沈阳经济技术开发区开发大路16号甲，注册资本为19812万元人民币，法定代表人为苏永强，经营范围为风机、泵、压缩机、汽轮机、净化装置、冷冻机及配件和塑料元件、弹簧、通用零部件制造、加工，以及安装、调试，技术咨询、转让、开发服务等。

透平公司的主导产品包括离心压缩机、轴流压缩机等8个系列300个规格的风机类产品，高压给水泵、强制循环泵、核泵等51个系列579个品种的泵类产品，45个系列400个规格的往复式压缩机产品，广泛应用于石油、化工、冶金、空分、天然气输送、制药、制酸、国防、环保等领域。生产的各类产品覆盖全国各地，远销世界25个国家和地区。国内市场的离心压缩机占有率为85%，大型鼓风机占40%，锅炉给水泵占30%，冷凝泵占85%，高压注水泵占50%，输油管线泵占80%，加氢、除焦泵占80%，石化行业往复式压缩机占80%左右，化肥往复压缩机占60%，军工行业往复式压缩机占70%。沈鼓牌离心压缩机和离心式工业风机分别于2004年和2007年被国家质量检验检疫总局评为“中国名牌产品”。2008年透平公司实现销售收入40.8亿元，2009年1-11月实现销售收入39亿元。

经天健兴业资产评估有限公司评估（天兴评报字〔2009〕 第397号），并经沈阳市铁西区人民政府国有资产监督管理委员会核准，截止2009年6月30日，透平公司资产总额 629,469万元，负债总额534,285万元，所有者权益 95,184万元。目前，透平公司的股权结构为：

二、透平公司增资扩股方案

透平公司本次增资1043万元，公司将向第三方投资人增发1043万股股份，每股票面值为１元，发行价格为每股6.8595元，增资后股权结构为：

三、投资方条件

1.投资方应是具有完全民事行为能力，依法设立的企业法人或组织。

2.投资方应具有良好的财务状况和资信记录，具备一次性支付投资款的能力。

3.具有良好的商业信用和社会信誉，有健全的法人治理结构和良好的内部控制体制，近三年内无重大诉讼事项导致的风险，经营行为规范且无不良记录，未受到有关监管机构的重大处罚（包括其母公司和子公司）。

4.投资行为应符合中国有关法律、法规、规范性文件等规定的条件。

5.投资方或其关联方应是拥有离心压缩机、往复压缩机、机械驱动燃气轮机和蒸汽轮机设计制造技术的具有全球领先地位的同行业企业，特别是应拥有先进的设计制造应用在天然气管线的机械驱动燃气轮机和离心压缩机的技术，并在中国的天然气管线市场具有丰富的业务经验。

6.为了透平公司生产技术的可持续性发展，投资方或其关联方同意向透平公司许可使用应用在天然气管线的机械驱动燃气轮机和离心压缩机相关的技术，并有意在未来扩大透平公司业务发展所需要的技术许可范围。与透平公司存在长期的技术合作关系的投资方或其关联方可被优先考虑。

四、重要事项披露

此次增资扩股后，透平公司现有的控制权不发生变化。

五、选择投资方的方式

意向投资方须在公告期限内，至泛亚电竞·(中国)官方网站办理报名手续，经审查合格后，按增资额的20％缴纳交易保证金即具备意向投资资格。本次增资不接受意向投资者联合登记。

公告期满后，如只有1名符合条件的意向投资方，则在不改变公告条件的前提下，直接签订《认购协议》；如有2名或2名以上符合条件的意向投资方，则采用综合评审的方式确定投资方式。透平公司将根据其商业上和技术上的需求综合衡量各个意向投资方的条件。最终的投资方的确定将不以各意向投资方的竞买价格作为唯一判断标准，投资方最终出资额不改变已限定的股本结构。

六、公告时限及报名地点

公告时限：2010年1月8日至2010年1月18日17时

报名、咨询地点：泛亚电竞·(中国)官方网站（沈阳市沈河区北站路51号）

联系电话：22566107 22566248 22566133

联系人：李明财 王曙光 张文佳

单位：万元